Lehen orduan, Pedro Elias Igartuak Sonny Terry, Brownie McGhee edo Jimmy Phillipsen bluesa, Little Feat edo munduan zehar hainbat musikarik abestutako Dylanen kantak jarri dizkigu. Bigarrenean, ordea, Dylanen “I want you” kantaren bi bertsio, eta Lou Adler-i buruzko monografikoa entzun ditugu.